ウェルスマネジメント
Service
- 《資産運用》富裕層向け金融商品のご提案
- 《不動産》不動産投資、売却、有効活用
- 《相続事業承継》遺言信託、資産移転、自社株式の相続税評価軽減
以上のコンサルティング経験から、お客様の資産状況やお考えをヒアリングした上で最適なご提案をいたします。
- 生命保険や損害保険の契約内容を把握せず加入し、保険料の負担が大きくなっている場合があります。またご家族の状況や会社であれば財務状況によって定期的に見直す必要があります。
- 固定金利と変動金利、元利均等返済と元金均等返済、団体信用生命保険などの住宅ローンの仕組みを正しく理解している方は少数です。ネット銀行も比較検討すれば、大幅な費用の見直しが可能です。
- 相続は富裕層だけの問題ではありません。東京や大阪では、自宅不動産だけで相続税が生じる可能性があり、金融資産によっては納税資金不足に陥る可能性があります。お子さまへの資産移転、自社株式の相続税や事業会社の納税資金不足など相続や事業承継は早めの対策が重要です。
・「資産運用はしたことがない…」
・「すでに投資しているけど本当にこのままでいいのか不安…」という方もお気軽にご相談ください。